Kim Hae Il là một linh mục Công giáo nóng tính với tinh thần công lý cháy bỏng. Anh đến Busan để theo đuổi một vụ án ma túy có nguồn gốc từ quận Gudam, Seoul. Giúp anh trong cuộc truy đuổi là Công tố viên Park Kyung Sun, Thám tử Gu Dae Young từ Đồn cảnh sát Gudam và Thám tử Gu Ja Young từ Busan.